SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana
Začetek ponudbe povečanja izdaje trajnostnih obveznic SIJ8
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. oziroma izdajatelj), objavlja naslednje obvestilo.
Na podlagi rezultatov sondiranja trga, ki ga je družba SIJ d.d. izvajala v preteklih tednih, bo družba povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis povečanja izdaje trajnostnih obveznic SIJ8 (obveznice SIJ8 do bile izdane v KDD dne 2.11.2023 in dospejo v plačilo dne 25. 11. 2026).
Ponudba oziroma prva prodaja dodatnih obveznic SIJ8 bo izvedena z izjemo od obveznosti objave prospekta, na podlagi točke c) četrtega odstavka 1. člena Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (v nadaljevanju: Prospektna uredba), v skladu s katerim Izdajatelj ni dolžan objaviti prospekta, v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev, katerih nominalna vrednost na enoto je najmanj 100.000 EUR.
Končna nominalna vrednost celotne izdaje povečanja trajnostnih obveznic SIJ8 bo odvisna od dejanskega vpisa in vplačila trajnostnih obveznic s strani potencialnih vlagateljev. O navedenem bo družba obvestila javnost po zaključku ponudbe in vplačil trajnostnih obveznic, kar bo predvidoma dne 25. 11. 2024.
V primeru, če bo izdaja dodatnih obveznic SIJ8 obsegala več kot 20% osnovne izdaje obveznic SIJ8, utegne priti do začasne zaustavitve trgovanja z obveznicami SIJ8 na Ljubljanski borzi d.d., Ljubljana (skladno s Pravili Borze), saj bo izdajatelj, v takšnem primeru, dolžan izdelati poenostavljen prospekt, ki ga pred izdajo dodatnih obveznic SIJ8 v KDD potrdi Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Povečana izdaja trajnostnih obveznic SIJ8 bo ponujena izključno povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z veljavnim Zakonom o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) status (i)profesionalne stranke oziroma in (ii)primerne nasprotne stranke.
Družba SIJ d.d. je za organizacijo sondiranja trga, ponudbe in izdaje trajnostnih obveznic pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.
Ljubljana, 13. 11. 2024
Uprava družbe SIJ d.d.
